臨近年底，節日增多，除了“雙12”，還有圣誕、元旦、春節等，一般在節日前夕，銀行都會以此為契機策劃一些活動，一是增進和客戶的進一步交流，另一方面也可以為明年的“開門紅”工作打下一些基礎，今天就和大家聊聊如何策劃舉辦好一場客戶活動。

一、活動策劃階段

策劃一場活動，首先要明確目標是什么。是答謝老客戶，還是吸引新客戶，是否有產品植入的需求？

明確目標后，再想好通過怎樣的方式來撬動客戶達到目標。比如，本場活動的目的是吸引新客戶，希望提高新客數量，那么在活動的包裝上，就需要突出“參加本場活動，客戶能得到什么？”比如客戶參會可以獲得一分隨手禮，或者可以優先預約購買行里比較搶手的理財產品，總之，要讓客戶參加活動有種“沒有白來”的感覺。

如果是答謝老客戶，那么側重點應該主要是聯絡感情，畢竟老客戶有很多資金交給你打理，對你有一定的信任感，那么在活動策劃上，可以設計一些溫情的環節，也可以適當安排抽獎環節。

二、活動籌備階段

明確了活動目標，接下來是活動籌備階段，這個階段很重要。以答謝老客戶活動為例。

時間：一般為周末的下午（考慮到上班客戶的時間）

地點：銀行自己的活動場地（如果預算充分，可以申請外部酒店）

人數：30-40人（人數不要太多，最好做到在現場理財經理的每個客戶都能照顧到）

議程：

這里提醒一點，活動一般都會有邀請函，建議使用H5制作活動的電子邀請函，不僅制作精美，傳播起來方便（朋友圈就可以轉發），而且還有在線報名功能，在后臺就可以第一時間收集到客戶的姓名、性別、電話等個人基本信息。

三、活動舉辦階段

經過精心準備，活動開始舉辦了，這里面也提醒幾個注意事項。

1、工作人員當天統一服裝，統一帶工牌，方便客戶第一眼就能找到你。

2、一定要做到清楚的指引，如果在酒店舉辦，電子屏、易拉寶必不可少，同時還要準備好一些停車券，方便開車前來的客戶。

3、一定記得要彩排、彩排、彩排。工作人員各就各位，各司其職，尤其是PPT、音頻、麥克風等，一定要提前調試好。

4、抽獎的環節時髦一些的直接現場微信抽獎，傳統一些的可以通過調查問卷抽獎，調查問卷上可以設計一些客戶對產品的偏好的題目，以便活動結束后，向客戶精準營銷。

5、現場一定要有攝影師，拍下各種精彩瞬間，一方面作為資料留存，一方面也可以將照片后期進行編輯做成電子相冊，發送給客戶。

四、活動結束階段

活動舉辦完成后，還有一些掃尾工作。

1、根據預算情況，做好賬目明細，如場地費用、獎品費用、資料費用等等。

2、收集整理客戶出席情況，統計報名客戶數，實到客戶數。同時做好調查問卷分析。

3、開總結會，復盤活動的亮點和缺憾，以待下次改進。

4、客戶追蹤。如打電話詢問客戶對該活動的評價，如果客戶感到滿意，表示下次類似活動歡迎帶朋友再繼續參加。

總之，策劃、舉辦一場活動涉及到的環節非常多，需要大家通力合作，尤其是在籌備過程中，每個環節的負責人都要對自己承擔的任務負起全責。另外，活動中細節十分重要，如停車券、指引牌、簽到環節設計等。